大学考试在即的高中三年级生武宫夏辉（深田龙生饰），在经历失恋与学业低迷的双重打击后，被姐姐介绍与她的男友小早川苍太（浮所飞贵饰）一起学习补习。原本对完美温柔的苍太心生反感的夏辉，却逐渐被他的笑容与温柔举动吸引，意外萌生出不该存在的心意——对“姐姐的男友”的禁忌恋情由此展开。在矛盾与自我挣扎中，少年迎来属于夏天的成长与初恋末世之炮灰的重生...

在将军德川家齐统治下的文政年间，老中水野忠成与水野忠邦在幕府内展开激烈的权力斗争。此时，携带名刀无想正宗的神秘浪人眠狂四郎（长谷川博己 饰）现身江户，并受忠邦的亲信之命，暗中刺杀刺客。被他斩杀的刺客颈上佩戴着象征基督信仰的念珠。随后，狂四郎将此物交还给刺客的妹妹静香，引发信徒与豪商备前屋的反击，双方为守护与暗杀而对立。另一方面，大目付松平主水正也奉忠成之命，派遣剑豪追杀狂四郎。权谋与信仰交织，一场...